Criar uma tarefa com prazo e responsável
Registre uma ação da equipe para que tenha um responsável e uma data de conclusão.
Gestão → TarefasObjetivo
Registre uma ação da equipe para que tenha um responsável e uma data de conclusão.
Passo a passo
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Ao abrir a área, confira o seguinte: A tela alterna entre Lista e Kanban e oferece + Nova Tarefa.
- 2
Cadastrar a tarefa — Clique em + Nova Tarefa. Dê um nome que indique a ação, como “Conferir disponibilidade do projeto”.
- 3
Cadastrar a tarefa — Preencha Prioridade, Prazo, Status e Responsável. Use Descrição para explicar o resultado esperado.
- 4
Cadastrar a tarefa — Escolha Sem recorrência para uma tarefa única. Só configure repetição quando a atividade precisa voltar em ciclos.
- 5
Cadastrar a tarefa — Clique em Salvar. Confira a tarefa na lista e confirme o responsável.
- 6
Acompanhar e concluir — Pesquise pelo nome para localizar a tarefa. Use o lápis para atualizar o cadastro ou registrar comentários.
- 7
Acompanhar e concluir — Ao finalizar, marque Concluída. Na visão Kanban, a movimentação do cartão atualiza o status.
A tarefa aparece com responsável, prazo e status corretos.
Cuidados e limitações
- Tarefa e mensagem são coisas diferentes — Criar uma tarefa não envia automaticamente uma mensagem ao cliente. Use Agendamentos quando o objetivo for programar um envio.
- Se ocorrer “Aparece como atrasada”: Confira se o prazo venceu e se a conclusão foi registrada.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.