Consultar previsões de fechamento no calendário
Veja quais negociações têm previsão de conclusão no período e organize os próximos retornos.
Gestão → Funil de Vendas → CalendárioObjetivo
Veja quais negociações têm previsão de conclusão no período e organize os próximos retornos.
Passo a passo
- 1
Ao abrir a área, confira o seguinte: O calendário organiza as oportunidades pela previsão de fechamento.
- 2
Revisar os próximos compromissos comerciais — Abra o período que deseja acompanhar e confira as oportunidades exibidas.
- 3
Revisar os próximos compromissos comerciais — Abra uma oportunidade para revisar contato, responsável, valor e previsão.
- 4
Revisar os próximos compromissos comerciais — Se a data deixou de representar a negociação, atualize Previsão de Fechamento no cadastro.
- 5
Revisar os próximos compromissos comerciais — Volte ao calendário e confira a nova posição. Combine a próxima ação com o responsável.
A previsão exibida corresponde ao próximo marco da negociação.
Cuidados e limitações
- Previsão não é consulta agendada — A data do funil serve ao acompanhamento comercial. Para marcar um compromisso com início e fim, utilize Agenda. Para programar uma mensagem, utilize Agendamentos.
- Se ocorrer “Uma oportunidade não aparece”: Confira se possui previsão de fechamento e se está no período e pipeline consultados.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.