Diferenciar carteira, fila e responsável pela conversa
Evite encaminhamentos errados entendendo os três vínculos que organizam o relacionamento com um contato.
Atendimento → Atendimentos → Conversa → Informações (i) → PerfilObjetivo
Evite encaminhamentos errados entendendo os três vínculos que organizam o relacionamento com um contato.
Passo a passo
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Ao abrir a área, confira o seguinte: A aba Perfil mostra os dados e a carteira do contato; o atendimento também informa fila e responsável.
- 2
Qual vínculo usar — Vínculo: Carteira; O que representa: Pessoa ou equipe que mantém o relacionamento com o contato..
- 3
Qual vínculo usar — Vínculo: Fila; O que representa: Setor para o qual o atendimento é encaminhado..
- 4
Qual vínculo usar — Vínculo: Responsável; O que representa: Pessoa que está conduzindo aquela conversa agora..
- 5
Conferir antes de mudar — Abra os detalhes do contato e confira a carteira em Perfil.
- 6
Conferir antes de mudar — Se o relacionamento passou para outra pessoa, escolha a nova carteira nessa área e conclua a alteração.
- 7
Conferir antes de mudar — Se você só precisa encaminhar a conversa atual, use Transferir na aba Gestão.
- 8
Conferir antes de mudar — Reabra os detalhes para conferir a carteira e confira separadamente o responsável no atendimento.
O cadastro mantém o relacionamento correto e a conversa fica com quem vai atendê-la.
Cuidados e limitações
- Se ocorrer “A conversa volta sempre à mesma pessoa”: Peça ao administrador para conferir a carteira e as regras de distribuição.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.