Ler os indicadores de resultados do funil

Objetivo

Acompanhe as oportunidades registradas e diferencie volume de negócios de receita realizada.

Passo a passo

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   Ao abrir a área, confira o seguinte: O Dashboard do funil reúne resultados por status, etapa e período.

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   Preparar a análise — Confira o recorte exibido e use Atualizar para carregar os dados.

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   Preparar a análise — Compare oportunidades abertas, ganhas e perdidas. Veja em quais etapas os cartões se acumulam.

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   Preparar a análise — Use Mostrar volume para alternar a apresentação quando essa opção estiver na tela.

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   Leia os números com contexto — Medida: Abertas; Interpretação: Negociações ainda sem resultado final..

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   Leia os números com contexto — Medida: Ganhas e perdidas; Interpretação: Dependem do status registrado pela equipe..

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   Leia os números com contexto — Medida: Valor; Interpretação: Depende dos valores preenchidos nas oportunidades. Não comprova pagamento..

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   Leia os números com contexto — Medida: Ticket médio e conversão; Interpretação: Compare períodos e grupos equivalentes antes de tirar conclusões..

Cuidados e limitações

• Conferência prática — Escolha uma oportunidade conhecida e confira valor, status e etapa no cadastro. Um dado incorreto ali pode distorcer o painel inteiro.
• Se ocorrer “O painel não reflete uma negociação”: Confira status, filtros, permissões e atualização dos dados.