Automatizar uma ação ligada à etapa do funil
Execute uma mensagem ou mudança de classificação quando a oportunidade atender à regra configurada.
Gestão → Funil de Vendas → AçõesObjetivo
Execute uma mensagem ou mudança de classificação quando a oportunidade atender à regra configurada.
Passo a passo
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Ao abrir a área, confira o seguinte: A listagem mostra pipeline, etapa, tipo de ação, dias para disparar e ativação.
- 2
Criar e conferir — Clique em + Nova Ação. Preencha Nome, Pipeline, Etapa e Tipo de Ação.
- 3
Criar e conferir — Complete os campos da ação: mensagem e conexão, modelo aprovado, etapa de destino, status, etiqueta ou carteira.
- 4
Criar e conferir — Confira Dias para Disparar e clique em Criar. Teste com uma oportunidade preparada para esse cenário.
- 5
Criar e conferir — Use Ver Logs para conferir data, oportunidade, ação e resultado.
- 6
Sequência de ações — Novo Fluxo permite agrupar ações com + Adicionar Ação. Se a sequência muda a etapa, deixe essa mudança por último. Para interromper a regra, desative Ativo e confira que ela deixou de executar.
O registro em Ver Logs corresponde à ação prevista no teste.
Cuidados e limitações
- De onde começa o prazo — Dias para Disparar conta desde a criação da oportunidade. Não trate o valor como dias passados na etapa. Zero representa execução imediata quando a condição é atendida.
- Se ocorrer “Executou antes do esperado”: Compare a data de criação da oportunidade com Dias para Disparar.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.