Organizar atendimentos em colunas do Kanban

Objetivo

Acompanhe a etapa de trabalho dos contatos e salve as mudanças feitas no quadro.

Passo a passo

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   Ao abrir a área, confira o seguinte: A tela apresenta as abas Quadro e Tags. Os cartões possuem atalhos para consultar e atender.

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   Movimentar e salvar — Abra Quadro e localize o contato. Confira a coluna atual e o significado da coluna de destino com a equipe.

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   Movimentar e salvar — Arraste o cartão para a coluna desejada.

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   Movimentar e salvar — Clique em Salvar alterações. Volte ao quadro para conferir se a nova posição permaneceu.

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   Movimentar e salvar — Para consultar uma conversa, use o olho. O balão inicia o atendimento sob sua responsabilidade; o X finaliza. Leia o alcance da ação antes de usá-la.

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   Quando usar a aba Tags — A aba Tags organiza a visualização pelas etiquetas dos contatos. Uma etiqueta é uma classificação; ela não substitui a movimentação da oportunidade no funil de vendas.

Cuidados e limitações

• Quem define as colunas — O administrador organiza as colunas em Gerenciar Kanban. Combine os nomes e o significado de cada etapa antes de mudar uma estrutura usada pela equipe.
• Se ocorrer “O cartão voltou para a coluna anterior”: Confira se usou Salvar alterações e se houve aviso de erro.