Preparar o funil para acompanhar negociações
Organize as etapas do processo comercial antes de cadastrar oportunidades.
Gestão → Funil de Vendas → PipelinesObjetivo
Organize as etapas do processo comercial antes de cadastrar oportunidades.
Passo a passo
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Ao abrir a área, confira o seguinte: Funil de Vendas reúne Dashboard, Kanban, Pipelines, Calendário, Ações e Ações Ticket.
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O que é um pipeline — É a sequência de etapas de um processo. Por exemplo, uma operação de projetos pode usar “Pedido recebido”, “Escopo em revisão” e “Proposta apresentada”. O status Ganho ou Perdido informa o resultado da negociação.
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Preparar a estrutura — Na aba Pipelines, abra o cadastro de pipeline e dê um nome ao processo.
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Preparar a estrutura — Inclua as etapas na ordem em que a equipe realmente trabalha e atribua cores para identificação. Salve.
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Preparar a estrutura — Abra Kanban, selecione o pipeline e confira se as colunas representam essa sequência.
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Preparar a estrutura — Cadastre uma oportunidade de teste e percorra as etapas com a equipe antes de incluir negociações reais.
A equipe reconhece as etapas e sabe quando movimentar cada oportunidade.
Cuidados e limitações
- Etapas e automações — Mover uma oportunidade pode disparar uma ação. Revise a aba Ações antes de usar o quadro para testes com clientes reais.
- Se ocorrer “A aba de configuração não aparece”: Confira permissão de gestão do funil e sua privacidade.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.