Padronizar motivos e demandas de encerramento
Permita que a equipe registre um desfecho coerente e mantenha relatórios comparáveis.
Gestão Comercial → Operação - Fechamento; Configurações → CRM → DemandasObjetivo
Permita que a equipe registre um desfecho coerente e mantenha relatórios comparáveis.
Passo a passo
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Ao abrir a área, confira o seguinte: Motivos de fechamento e Demandas possuem cadastros separados.
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O que cadastrar em cada lugar — Cadastro: Fechamento; O que informa: Nome do motivo e mensagem de encerramento enviada ao cliente..
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O que cadastrar em cada lugar — Cadastro: Demanda; O que informa: Classificação do atendimento para consulta e relatórios..
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Criar um motivo de fechamento — Em Operação - Fechamento, clique em + Novo Motivo.
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Criar um motivo de fechamento — Preencha Nome e Mensagem de fechamento. Revise o texto, pois o cliente poderá recebê-lo. Clique em Criar.
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Criar uma demanda — Em Configurações → CRM → Demandas, clique em + Novo Motivo. Informe Nome e Cor e clique em Salvar.
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Criar uma demanda — Se a classificação deve ser obrigatória, revise Forçar definição de demanda no fechamento de atendimento em Configurações → Gerais.
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Criar uma demanda — Encerre um atendimento de teste e confira as opções solicitadas e a mensagem enviada.
O atendente encontra uma opção adequada e o fechamento guarda a classificação escolhida.
Cuidados e limitações
- Se ocorrer “Os nomes geram interpretações diferentes”: Defina uma regra de uso com a equipe antes de criar mais opções semelhantes.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.