Escolher e gerar um relatório da operação

Objetivo

Selecione o relatório adequado à pergunta e confira o recorte antes de exportar.

Passo a passo

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   Ao abrir a área, confira o seguinte: A página apresenta modalidades de relatório em cartões.

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   Qual relatório usar — Pergunta: Quais contatos foram cadastrados?; Relatório: Contatos: filtre Data Início e Data Fim..

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   Qual relatório usar — Pergunta: Quem possui determinada marcação?; Relatório: Contatos por Etiqueta..

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   Qual relatório usar — Pergunta: Como a base se distribui?; Relatório: Contatos por Estado, Kanban ou Carteira. O estado é estimado pelo DDD..

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   Qual relatório usar — Pergunta: Quais conversas atendem a certos critérios?; Relatório: Atendimentos por Parâmetros: status, fila, usuário e conexão..

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   Qual relatório usar — Pergunta: O que a equipe produziu em cada dia?; Relatório: Produtividade Diária..

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   Qual relatório usar — Pergunta: Qual o resumo por colaborador?; Relatório: Resumo de Atendimentos por Usuário..

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   Gerar e conferir — Abra a modalidade e preencha seus filtros. Clique em Gerar ou Gerar Relatório, conforme a tela.

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   Gerar e conferir — Confira o período e algumas linhas antes de exportar.

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    Gerar e conferir — Use o formato de exportação oferecido e abra a planilha para verificar o conteúdo.

Cuidados e limitações

• Contagens diferentes — Produtividade Diária considera a data da interação. Uma conversa criada antes pode aparecer no dia em que recebeu resposta. Compare relatórios somente após conferir seus critérios.
• Se ocorrer “O total parece incorreto”: Confira filtros, período e conceito do indicador. Envie exemplos de atendimentos ao suporte se a divergência persistir.