Cadastrar e movimentar uma oportunidade
Registre uma negociação, acompanhe sua etapa e mantenha valor e previsão atualizados.
Gestão → Funil de Vendas → KanbanObjetivo
Registre uma negociação, acompanhe sua etapa e mantenha valor e previsão atualizados.
Passo a passo
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Ao abrir a área, confira o seguinte: O quadro mostra oportunidades em cartões, separados pelas etapas do pipeline.
- 2
Cadastrar — Clique em + Nova Oportunidade. Preencha Nome e escolha Pipeline; depois selecione a Etapa.
- 3
Cadastrar — Vincule Contato e Responsável. Informe Valor (R$), Previsão de Fechamento e uma descrição útil. Use Status Aberto enquanto estiver negociando.
- 4
Cadastrar — Clique em Salvar e confira o cartão na etapa escolhida.
- 5
Atualizar a negociação — Abra o olho do cartão para conferir os detalhes. Use o balão quando precisar consultar o atendimento vinculado.
- 6
Atualizar a negociação — Arraste o cartão para a próxima coluna quando a negociação avançar.
- 7
Atualizar a negociação — Ao concluir, edite o status para Ganho ou Perdido. Atualize o valor e a previsão quando mudarem.
O cartão aparece na etapa correta e o status representa o resultado real.
Cuidados e limitações
- Encontrar um cartão — Use Filtros por pipeline, etapa, responsável ou status e clique em Filtrar. Limpar filtros retira o recorte.
- Se ocorrer “O cartão desapareceu”: Confira os filtros e se outro pipeline está selecionado.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.