Registrar uma nota interna e encontrar anotações
Registre uma informação útil à equipe sem enviá-la como mensagem ao cliente.
Atendimento → Atendimentos → Conversa → Informações (i) → Atend.Objetivo
Registre uma informação útil à equipe sem enviá-la como mensagem ao cliente.
Passo a passo
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Ao abrir a área, confira o seguinte: A aba Atend. contém a área de notas internas. A consulta gerencial fica em Gestão Comercial → Notas.
- 2
Deixar contexto para a equipe — Abra o atendimento e clique em Informações (i). Em Atend., localize Notas Internas.
- 3
Deixar contexto para a equipe — Escreva o resumo no campo de nota, não na barra de mensagem. Por exemplo: “Cliente pediu retorno na sexta; conferir disponibilidade antes de responder”.
- 4
Deixar contexto para a equipe — Conclua a inclusão pelo controle da área de notas e confira se o texto passou a aparecer nesse painel.
- 5
Localizar uma anotação já registrada — Em Gestão Comercial → Notas, pesquise uma palavra do texto e ajuste Data início/Data fim.
- 6
Localizar uma anotação já registrada — Confira Ticket ID e Usuário na linha encontrada. Use o olho para Espiar atendimento ou a seta para abrir a conversa completa.
A anotação fica vinculada ao atendimento e pode ser consultada pela equipe autorizada.
Cuidados e limitações
- Se ocorrer “Estou em Notas e não consigo criar uma nota avulsa”: Abra primeiro a conversa; essa página gerencial reúne notas criadas nos atendimentos.
Acione o suporte se o resultado esperado não ocorrer após as verificações indicadas. Informe o caminho utilizado, o horário do teste e o texto exato do aviso apresentado.